Module sync-5

CRM PME unifié avec votre facturation et votre boutique

Le module CRM de sync-5 centralise vos contacts (prospects, clients, fournisseurs) avec leur historique complet : devis, commandes, factures, paiements, échanges. Pas besoin de connecter un CRM tiers — tout est déjà lié.

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Fonctionnalités principales

Fiche client centralisée : coordonnées, RIB, SIRET, contacts multiples
Historique complet : devis, commandes, factures, paiements, e-mails
Segmentation par tags, zone géographique, chiffre d'affaires
Pipeline commercial (prospect → qualifié → devis → client)
Suivi des opportunités avec probabilité et montant prévisionnel
Notes, rappels et tâches assignées par commercial
Import/export contacts CSV, intégration mailing
Lien automatique avec la boutique : commande en ligne = client CRM
Tableaux de bord par commercial / par segment
Conformité RGPD : consentements, droit à l'oubli, export des données

En résumé

Module inclus dans sync-5. Activable selon votre plan, intégré aux autres modules de l'ERP.

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Cas d'usage

Suivi commercial B2B

Pipeline avec étapes personnalisables et probabilité de signature.

Fidélisation B2C

Segmentation des clients par fréquence/panier moyen, campagnes ciblées.

Service client

Historique unifié des achats et des tickets SAV pour un support efficace.

Questions fréquentes

Oui. Quand vous créez une facture pour un client, elle apparaît immédiatement dans sa fiche CRM. Inversement, l'historique CRM affiche le CA, le panier moyen, les retards de paiement, les tickets SAV.

Oui. Import CSV standard (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho exportent tous en CSV). Notre équipe peut accompagner la migration.

Oui. Consentements tracés, droit d'accès et d'effacement intégrés, journaux d'audit, données hébergées en France (ou chez vous). Registre des traitements à compléter selon votre cas.

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